骨軟筋酥網三星、LGD退出液晶市場 液晶面板缺口誰來填補？
三星顯示、面板LGD退出液晶市場,缺口業內人士普遍認為其占據的約24%的液晶產能不會消失,消化路徑逐漸明朗。未來,退出填補中國大陸地區占據液晶領域主導地位已成趨勢,隨著產能的此消彼長,液晶格局是否會面臨大的變化?未來行業投資熱潮退去,液晶顯示產業進入增長“平穩期”,面板廠商的主要訴求將從產能爬坡和市占提升向如何實現更好的盈利轉變。
退役產能何處去
三星顯示、液晶液晶LGD雙雙退出液晶產能。市場據了解,面板三星顯示方面,2019年其在韓國7代以上大尺寸液晶產能面積占全球市場份額約12.2%,加上在中國蘇州的8.5代線,意味著三星顯示此次退出產能在全球產能占比高達15.7%。LGD方面,缺口其在韓國有三條LCD產線,包括P7、P8(含P8-1、退出填補P8-2、液晶液晶P8-3)、市場P9,面板這三條產線總產能換算面板大約在2370萬平方米左右,而2019年全球LCD面板總產能面積大約在2.7億平方米,對應全球總產能面板約8.8%。
兩者相加后,缺口海口外圍（外圍模特）微信156-8194-*7106誠信外圍，十年老店合計退出液晶產能占到全球約24%,如此大規模的LCD面板產能會徹底消失嗎?
CINNO Research高級分析師劉雨實在接受《中國電子報》記者采訪時表示,三星和LGD關閉的液晶產線和設備,一是用于轉產改造,其中一部分會轉化為其他技術的產能;二是整體或拆分出售,被其他廠商購得,重新投入生產。因此關停的產線產能不會完全消失,退出產能將基本被中國大陸新增產能填補。
有消息稱,韓國的液晶面板產業界已經與三星和LGD一起,正在尋求以整廠產線、量產工藝包及營運人員組合的方式,把退役產能轉移到有意愿接手的中國大陸、越南、印度或墨西哥等地廠商落地,來謀求繼續生產的可能性。三星原本計劃改做QDOLED的P8-2產線停止改造,并已在中國大陸找到買家,目前正在安排產線拆除、包裝與儲運工作;LGD也在通過多種渠道推銷其建在韓國境內的液晶面板產線。
有業內人士對于此做法能否成真,偏保守看待。
至于三星顯示的蘇州8.5代線,中國兩大面板廠京東方和華星光電雙雙釋出收購意愿。京東方和華星光電的在建產線產能很大,技術也較先進,三星顯示、LGD淘汰產線設備較老,京東方和華星光電只會考慮購入其中較新的部分。
“韓國兩家廠商讓出的市場大部分會被京東方與華星光電瓜分。此外,也有一些新資本會考慮低價購入淘汰設備,降低入局門檻。”劉雨實分析道。
2+N格局趨于穩定
韓國逐步退出、中國臺灣維持、中國大陸擴張的格局明確,未來中國大陸地區廠商將逐步主導液晶面板行業的供給。
有業內人士表示,液晶面板行業在有望形成“2+N”的穩定競爭格局,即京東方和華星光電占主導,幾家其他中國大陸廠商跟隨的競爭格局,價格競爭壓力有望緩解。
從新增液晶產能方面來看,2019年并沒有新產線投產帶來的集中產能釋放,面板產能面積增長主要來自于2018年投產的產能在2019年完成爬坡及滿產所帶來的增量。據了解,2020年的新增液晶產能主要來自夏普(廣州10.5代線爬坡),惠科(綿陽8.6代線爬坡)、京東方(武漢10.5代線爬坡)、華星光電(深圳11代線)。
由于三星顯示擁有蘇州產線60%的股份,而華星光電持有10%的股份,此前紛紛預測華星光電更有可能拿下三星蘇州線。此外,近日又有傳言華星光電還將收入南京中電熊貓6代、8.5代產線以及成都8.6代線。
以全球的大尺寸LCD面板的出貨面積排名來看,據群智咨詢數據,韓國廠商在今年調整之后,排名第一是京東方,第二是群創,第三是友達,第四是華星光電。
如果京東方成功收購三星蘇州8.5代線,京東方將有5條8.5代液晶面板生產線,在市場中具有絕對的競爭優勢,與此同時,京東方將垂直整合三星蘇州8.5代線將與蘇州高創,共同為三星電子提供服務,有利于京東方從三星電子代工訂單中獲取更高的利潤。華星光電收購中電熊貓6代線有助于加速拓展筆電、IPS顯示器面板應用市場,彌補中尺寸應用市場的不足,與京東方正面抗衡。因此,從競爭格局來看,變數就在于這兩場并購結果。
除大陸廠商外,中國臺灣雙雄群創光電、友達光電等面板廠商也扮演重要角色。2020年4月,三星顯示決定將自家品牌產品LCD訂單全數交由夏普、群創光電等鴻海集團承攬。而友達光電在LCD領域實力不容小覷,2019年出貨數量2560萬片,是繼京東方、LGD后第三大面板出貨廠商。未來,各家表現會如何,將有待時間進行驗證。
效益競爭將成重點
韓國廠商此次合計退出產能占到全球約24%,對于中國大陸面板廠商來說,無疑是一個加速液晶面板進入“中國時代”的機遇。
群智咨詢(Sigmaintell)TV面板研究資深分析師劉建勝在接受《中國電子報》記者采訪時表示,一方面,行業玩家減少,更多的產能聚集到更少的玩家手上,數據顯示,從2021年開始,京東方和華星光電的LCD TV面板產能面積全球占比將超過40%,產能高度聚集,對未來供需關系的調整節奏更靈活。另一方面,未來行業投資熱潮退去,液晶顯示產業進入增長“平穩期”,面板廠商的主要訴求將從產能爬坡和市占提升向如何實現更好的盈利轉變。因此,未來在產品布局和細分市場的爭奪將呈現更加多樣化的趨勢。
中國光學光電子行業協會液晶分會常務副秘書長胡春明在接受《中國電子報》記者采訪時表示,我們應該保持戰略定力,清醒地認識到TFT-LCD今后一段時間競爭的重點應該是效益而非規模,所以進行必要的整合并購時應以擴大比較優勢尤其是效益比較優勢為首要目標,應該產業關注的重點是如何更有利于發揮我國企業的比較優勢。
而從供需關系看,韓國退出,且2020年新增產能有限,有判斷LCD TV供需關系將在2022年進入偏緊狀態,業內對未來幾年市場持有信心。群智咨詢(Sigmaintell)TV部門研究總監張虹向記者表示,今年第三季度,隨著海外電視備貨需求強勁恢復,加之主力品牌為達成年度銷售目標,旺季備貨計劃積極。而面板供應方面,面板庫存有效去化,LCD TV面板產能環比并未大幅增長,因此預計今年第三季度全球LCD TV面板供應緊缺,帶動電視面板價格迎來上漲。
未經允許不得轉載：>骨軟筋酥網 » 三星、LGD退出液晶市場 液晶面板缺口誰來填補？
